תיקי השקעות
אם צברתם סכום כסף פנוי ואתם מעוניינים להשקיע אותו על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ניהול תיקי השקעות הוא אחד הפתרונות המומלצים עבורכם.
חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות למתן הוראות ביצוע בתיק.
הלקוח יכול בכל רגע נתון לצפות בכל הפעילות הנעשית בתיק ההשקעות שלו באמצעות אתר האינטרנט של בית ההשקעות ובמקביל, מקבל דיווח תקופתי על פעילות זו.
כדי להרכיב עבורכם את תיק ההשקעות המתאים לכם ביותר, נקיים פגישה אישית עם מנהלי תיקי ההשקעות המומחים של בית השקעות הרלוונטי.
בפגישה זו מתגבשת יחד עם הלקוח מדיניות ההשקעה הרצויה בתיק ההשקעות. כל זאת לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה של הלקוח.
בשלב הראשון יותאם לכם מסלול ניהול תיקים בהתאם לתמהיל ההשקעה שתבחרו. מעתה ואילך תוכלו להתעדכן במצב התיק שלכם בכל שלב, ואף לבחור לשנות את תמהיל ההשקעה.
